Эмми, начинающая актриса, проводит дни между кастингами и кофемашиной в фешенебельном голливудском кафе, где её клиенты — кумиры, чьи роли она мечтает однажды сыграть. Ной, виртуозный саксофонист, ночами выплёскивает свою душу в дымных подпольных джаз-клубах, веря, что истинная музыка рождается не в роскошных залах, а в этих тесных, наполненных страстью подвалах. Их миры сталкиваются случайно, и между грохотом блендера и звуками импровизаций рождается хрупкое, но жаркое чувство, скреплённое общими мечтами о признании.
Однако судьба решает испытать их союз. Эмми неожиданно получает свою первую крупную роль, а Ноя наконец замечает влиятельный продюсер. Казалось бы, мечты сбываются, но с первыми лучами славы в их жизнь вползают тени: бесконечные промо-туры Эмми расходятся с ночными гастролями Ноя, а комплименты режиссёров звучат для него громче, чем его собственная музыка. Успех, которого они так жаждали, становится третьим в их отношениях — ревнивым, требовательным и безжалостным, исподволь настраивая их сердца на разные ритмы.
