Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, одержимый идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь «одного процента», и он неожиданно находит его в голосе таинственной ведущей Apollo из радиошоу «Полуночный мотив сердца». Но в конце девятого класса передача внезапно обрывается, оставив Арису лишь сэхою в памяти. Поступив в ранее женскую школу Фурин, он надеется отыскать ту самую, чей голос когда-то пленил его сердце.
Однажды, услышав знакомые интонации, Арису врывается в школьную радиостудию и встречает четырёх девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Перед ним — певица Рикка, актриса озвучания Нэнэ, витьюбер Ико и диктор Синобу. Арису решает помочь всем им, ведь каждая по-своему напоминает ему ту самую Apollo. Но сможет ли он среди этих четырёх талантливых красавиц разгадать, кто же на самом деле скрывалась под маской его таинственной муз