В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но однажды утром после обычной дискотеки бесследно исчезает Наталья, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёков на судьбу девушки. А в ту же ночь на окраине, в частном доме, происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает гостя. Два, казалось бы, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова, человека принципиального и уставшего от системы.
Журов быстро понимает, что тихий городок полон тайн. Расследование убийства ведёт в криминальные круги, а поиски пропавшей девушки упираются в стену молчания местной молодёжи и равнодушия начальства, которое хочет лишь поскорее замять скандал. Но капитан чувствует тонкую, невидимую нить, связывающую оба происшествия. Ему предстоит не просто найти преступников, а вступить в схватку с самой атмосферой всеобщей лжи и страха, где каждое найденное доказательство порождает новые, более опасные вопросы.
